Als investeerder is het investeren in olie een hele interessante optie. Olie is een van de belangrijkste grondstoffen in de huidige wereldeconomie is daarom voor beleggers een interessante optie. Bijna elke broker biedt mogelijkheden aan om online in olie aandelen te beleggen of door middel van CFD’s op de prijs te speculeren.
Om je een duidelijk beeld te geven van de mogelijkheden waarop je kunt beleggen in olie, zal in het komende artikel dieper op worden gegaan op welke manier je kunt beleggen in olie en waarom het interessant is om zelf met aandelen olie aan de slag te gaan.
Manieren van olie beleggen
Er zijn verschillende manieren waarop in olie belegd kan worden, vaak gaat dit via de beurs. De onderstaande 4 opties zijn de meest voorkomende en zal dieper op worden ingegaan.
- Olie aandelen kopen
- Opties op olie
- Beleggen in olie futures
- Beleggen in olie fondsen of ETF’s
Aandelen olie kopen
Als eerste mogelijkheid is er het kopen van aandelen van bedrijven die in olie handelen, produceren of vervoeren. Hiermee beleg je indirect in olie, waarbij je dus minder afhankelijk bent van stijgingen en dalingen in de olieprijs. Bij het kopen van aandelen spelen nog andere factoren mee, zoals ernstige milieu delicten waarbij het bedrijf in opspraak kan raken. Dit schaadt het imago van het bedrijf en leidt vaak tot een daling van de beurswaarde van de organisatie.
Een voorbeeld hiervan is de olieramp van 2010. Hierbij vond er een explosie plaats op een olieplatform, wat ertoe leidde dat er duizenden liters olie in de Golf van Mexico lekte. Dit leidde tot een enorme milieuschade, wat het imago van BP niet ten goede kwam. Dit leidde uiteindelijk tot een beurscrash van het bedrijf, waarbij veel beleggers enorme verliezen leden.
Wil je olie aandelen kopen, zorg dan dat je goed op de hoogte bent van de organisatie waarin jij aandelen bezit. Zo kun je direct reageren op schommelingen in de koers.
Opties op olie
Een andere mogelijkheid om te beleggen in olie, is door middel van opties. Hierbij heb je de mogelijkheid om olie te kopen of verkopen tegen een vaste prijs. Hier zit echter wel een datum van verlopen in. Heb je de olie op dat moment nog niet verkocht, dan verlies je je inleg. In vergelijking met CFD’s zit er in belangrijk verschil in bij het beleggen in olie opties. Bij opties is er vaak sprake van grotere partijen, waardoor het lastiger is om in te stappen. Door gebruik te maken van CFD’s speculeer je ook op de koers van de olie, waarbij je met een laag bedrag in kan stappen, waarbij vaak ook nog geen commissie gevraagd wordt bij het uitvoeren van transacties.
Het beleggen in olie door middel van opties is vaak wel iets risico voller, maar brengt ook hogere rendementen met zich mee. Bij het plaatsen van een optie heb je 2 mogelijkheden, namelijk een een call optie en een put optie.
Bij een call optie spreek je van te voren een bepaalde prijs af waartegen je de olie zal kopen, dit is de uitoefenprijs. Op het moment dat de olie koers dat punt raakt, gaat de transactie automatisch in. Bij een put optie doe je precies hetzelfde, maar in plaats van de olie kopen, verkoop je de olie op dat moment.
Olie futures
De meest gebruikte manier manier om te beleggen in olie, is door middel van futures. De bekendste futures waarmee je kunt beleggen in olie zijn Crude Oil en Brent Oil. Bij een future sluit je een contract af, waarbij er op een afgesproken datum de olievaten worden afgeleverd. Het is dus van belang dat je de olie verkoopt voordat de future afloopt en je de olie daadwerkelijk zal moeten ontvangen.
Met het beleggen in olie door middel van futures kunnen er hoge winsten behaald worden, dit komt door het feit dat een future een multiplier heeft van 1000. Dit houdt dat als je een future afsluit, je een contract afsluit voor 1000 olievaten.
Beleggen in olie fondsen
Een andere manier van beleggen in olie aandelen, is het kopen van een olie ETF. Dit zijn samengestelde aandelenpakketten, waarmee je de mogelijkheid hebt om te investeren in olie bedrijven. Je kan er op verschillende manieren beleggen in olie fondsen, namelijk via aandelen kopen in een ETF of door middel van een fonds dat direct de olie prijs volgt.
Er zijn meerdere bekende olie ETF’s, die zich allemaal richten op verschillende onderdelen. Wil je olie aandelen kopen, dan is de aanschaf van een ETF een laag risico. Door de verspreiding van je investering, ben je voor het rendement niet afhankelijk van een bedrijf. Wil je beleggen in olie aan de hand van een ETF, dan zijn er verschillende mogelijkheden waaruit je kan kiezen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas en de Xtrackers Stoxx Europe 600 Oil & Gas Swap. Deze olie fondsen richten zich voornamelijk op de Europese markt.
Een andere manier van olie aandelen kopen, is het volgen van een fonds die direct de olieprijs volgt. Fondsen proberen het koersverloop van de olie te bepalen door te beleggen in olie futures. Doordat de prijzen hiervan vaak hoog liggen, is het voor een beginnende belegger verstandiger om een in beleggen in olie door middel van een olie fonds dan rechtstreeks in futures. Hiermee kun je met een lager bedrag in stappen en verlaag je het risico op fouten. Bij fondsen wordt er voor jou geïnvesteerd door professionals, die al jaren ervaring hebben met olie aandelen.
Olie prijs voorspellen
Olie is een van de meest gebruikte grondstoffen in de wereld. Het is de brandstof van de huidige economie en zal de komende decennia nog niet uit het wereldbeeld verdwijnen. Er zijn verschillende factoren waarmee je rekening dient te houden als je begint met beleggen in olie. Al de verschillende factoren hebben een ding gemeen, namelijk dat ze afhankelijk van de koers van de olie zijn.
Korte termijn
Om op de juiste manier te beleggen in olie, is het van belang dat je de prijs kunt voorspellen. Dit kan op zowel de korte termijn als op de lange termijn zijn. Bij olie is er vaak wel sprake van schommelingen in de prijs op de korte termijn. Dit kan enkele oorzaken hebben, die van invloed kunnen zijn op de prijs van aandelen olie.
De belangrijkste factor die invloed heeft op de prijs van olie is het verschil in vraag en aanbod. Als bijvoorbeeld de producenten van olie besluiten meer olie te produceren, dan zal het aanbod toenemen waardoor de prijs van olie daalt. Ook politieke spanningen kunnen van invloed zijn op de prijs. Mocht er oorlog plaatsvinden in het land waar de olie vandaan komt, dan kan het zomaar zijn dat de prijs de hoogte inschiet. Het is namelijk onzeker of de olie daadwerkelijk geleverd kan worden, wat leidt tot een minder aanbod. Mocht je ervoor kiezen om te beleggen in olie op de korte termijn, dan is het vaak lastig om de koers te bepalen. Door de hoge schommelingen in de dagelijkse prijzen is het beleggen in olie op de korte termijn vaak interessanter voor beleggers die elke dag actief olie beleggen, de zogenoemde daytraders.
Bij het beleggen in olie op de korte termijn, is het van belang dat je op de hoogte blijft van het laatste nieuws. Hierbij is het van belang dat je de laatste nieuws berichten volgt die voor jou als belegger in olie aandelen van belang zijn. Heb je bijvoorbeeld de keus gemaakt om olie aandelen kopen van een bedrijf uit Dubai, dan is het belang om het nieuws uit Dubai in de gaten te houden. Kies je ervoor om te beleggen in olie door middel van het kopen van aandelen, zorg dan dat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkeling rondom het betreffende bedrijf. Door op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kun je de juiste keuzes maken bij het beleggen in olie. De verschillende nieuwsberichten kunnen van invloed zijn op de koers.
Lange termijn
Als je ervoor kiest om te gaan beleggen in olie op de lange termijn, is het van belang dat je ook rekening houdt met de schaarste van olie. Op het moment neemt de vraag naar olie alleen maar toe en dat zal de komende jaren niet minder worden. Daarnaast loopt de huidige olie voorraad op zijn einde. Volgens de laatste berekeningen is er genoeg olie voor de komende 40 jaar en zal het daarna op zijn. Dit zal er toe leiden dat de prijs van olie zal toenemen, waardoor het beleggen van olie ook een interessante optie is voor de lange termijn. Met olie aandelen kopen ben je bijna verzekerd van een stabiel rendement.
Als je ervoor kiest om te beleggen in olie aandelen, dan is het van belang dat je investeert in een bedrijf dat zich ook richt op alternatieve brandstoffen. Door de schaarste van olie, zal er gezocht moeten worden naar manier om te beleggen in olie bedrijven die zich richten op alternatieve brandstoffen. Om als bedrijf op de lange termijn te groeien, is het van belang dat je weet wat de toekomst plannen van het bedrijf zijn. Hierdoor verklein je het risico bij beleggen in olie.
Wat is belangrijk bij het beleggen in olie?
Door het feit dat olie van enorm belang is voor de wereldeconomie, is het beleggen van een olie een goede optie voor investeerders. Elke belegger heeft natuurlijk zijn eigen voorkeuren om in te investeren, maar wat is nou belangrijk om op te letten bij het beleggen in olie?
Kies het juiste onderdeel
Binnen de olie industrie zijn er verschillende stromingen te onderscheiden, die allemaal zijn eigen sterke en zwakke kanten te hebben. Bekende voorbeelden van bedrijven die grote successen hebben gevierd in de olie industrie zijn Shell en BP. Maar zij zijn niet de enige bedrijven waar je aandelen olie van kunt kopen. De stromingen binnen de olie industrie zijn dan ook te onderscheiden in drie verschillende soorten:
- Downstream
- Midstream
- Upstream
Als eerste stroming is er de Downstream. De stroming focust zich voornamelijk op het verwerken van ruwe olie. Nadat de olie is opgepompt is het nog niet meteen geschikt om te gebruiken als brandstof voor je voertuig of om je huis warm te stoken. Hiervoor zal het nog verwerkt moeten worden, wat gebeurt in de downstream sector. Goede voorbeelden om te beleggen in olie bedrijven die actief zijn in de stroming zijn Exxon Mobile en ConocoPhilips.
De Midstream richt zich vooral op het vervoeren en opslaan van olie. Het is de verbindende schakel tussen de Upstream en Downstream. Wil je beleggen in olie organisaties die zich hier mee bezig houden, is het vooral belangrijk om te kijken naar de olieprijs op het moment. Bij een lage olieprijs zal er veel olie opgekocht worden, wat ertoe leidt dat de opslag van bedrijven vol komt te staan. Wil je olie aandelen kopen van bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, dan zijn Euronav en NuStar Energy twee mooie voorbeelden.
Als laatste stroming in de cyclus heb je de Upstream. Zij richten zich vooral op het winnen van olie. Hierbij is er niet alleen sprake van bedrijven die zich alleen op het winnen van olie richten, maar ook bedrijven die randzaken faciliteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het winnen van personeel, het produceren van machines of het het onderzoek doen naar nieuwe locaties. Hierbij zijn er vele mogelijkheden om in olie te beleggen.
Olie beleggen, stel een plan op
Nu je weet op welke manieren je kan beleggen in olie, is het tijd om een beleggingsplan op te stellen. Op welke manieren wil je geld verdienen met het investeren in olie? Kies je ervoor om op de lange termijn winst te behalen aan de hand van dividend, dan is het belangrijk dat je investeert in bedrijven met een hoge dividend uitkering. Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat dividend uitkeert is Total S.A. Je kunt er ook voor kiezen om rendement op te bouwen door te speculeren op de koers van olie of door aandelen olie te kopen en verkopen.
Met het beleggen in olie is de keuze enorm, wat het een enorm gewild product maakt om in te handelen. Door de vele mogelijkheden die er zijn om te beleggen in olie, is er voor elke belegger wel een plan op te stellen die juist is. Als je onvoorbereid te werk gaat, zal je sneller fouten maken. Door een plan op stellen om te beleggen in olie en hier ook aan vast te houden, zal je meestal grotere rendementen behalen.
Hou de kosten laag
Als je er eenmaal voor kiest om te gaan beleggen in olie, is het van belang dat je niet te veel betaalt aan kosten voor een broker. Het kiezen van de juiste broker is van belang bij het kopen van olie aandelen. Betaal je te veel aan transactie kosten, maar ben je wel een actieve belegger kan dit je honderden euro’s schelen op jaarbasis. Wil je olie aandelen kopen waarbij je maar enkele transacties per jaar uitvoert, is het verstandig te kijken naar een broker die weinig maandelijkse kosten rekent.
Beleg in verschillende aandelen olie
Als je gaat beleggen in olie, is het handig om ervoor te zorgen dat je je investering verspreid over meerdere bedrijven. Mocht door onvoorziene omstandigheden een enkel bedrijf omvallen, dan ben je op deze manier niet je hele investering kwijt. Zorg dat je onderzoek doet naar verschillende bedrijven, werkzaam in de verschillende stromingen binnen de olie industrie. Met het investeren in olie te verspreiden behaal je over het algemeen wel lagere rendementen.
Voorbeelden van het beleggen in olie waarbij je je kansen verspreid zijn het kopen van ETF of het beleggen in een olie fonds. Ook kun je ervoor kiezen om zelf te investeren in verschillende bedrijven, al heb je dan vaker wel een hogere instapprijs.
